御泰中彩控股(0.058, -0.00, -1.70%)(00555-HK)公布，公司拟进行若干建议集资计划，每持2股的股东认购1股(即2供1)，每股供股价0.051港元，是次因供股而发行50.14亿股-54.29亿股供股股份，占经扩大后股本约33.33%，每股供股价较上交易日收市价0.058港元折让约12.07%。是次供股联席包销商为Keen Start、中国荟智及名汇证券。供股筹集不少于约2.56亿港元但不多于约2.77亿港元(扣除开支前)。

　　于2017年11月17日，公司与Keen Start订立可换股债券认购协议，据此，公司已有条件同意按初步转换价每股股份0.067港元向 Keen Start发行，而Keen Start已有条件同意认购本金总额为1.68亿港元的可换股债券，相当于按股份于最后交易日在联交所所报之收市价每股0.058港元计算之理论除权价每股股份约0.056港元溢价约20.36%。

　　建议集资计划目的为筹集足够国外资金，以结清集团所有国外负债。建议集资计划之估计所得款项总额及所得款项净额(经扣除专业费用及其他相关开支)将分别约为4.23亿港元及4.15亿港元。

　　此外，公司正考虑建议以发行股份(相当于经建议供股扩大之已发行股份总数约5%)方式引入一名声誉良好之策略投资者(为一家具领导地位之中国机构投资集团)。

　　控股股东IU根据不可撤回承诺，就 IU股份获暂定配发的所有供股股份，于最后接纳日期下午四时正或之前缴付股款。