中小银行是我国多层次银行体系的重要组成部分。以城商行为例，截至今年一季度末，全国共有城市商业银行法人机构128家，分布在全国所有省区市，从业人员达49万人，总资产达46.7万亿元，在我国商业银行中占比15.5%，在银行业金融机构中占比13%。

　　整体来看，中小银行经营稳健，盈利平稳增长，资产质量向好。安永统计的10家股份行2021年净利润达4750.70亿元，增长13.46%，增速较2020年上升16.68个百分点；30家城商行2021年净利润合计1866.51亿元，增幅为13.40%，增速较2020年上升13.71个百分点。

　　与此同时，中小银行在零售业务、金融科技等领域的转型探索也有着亮眼表现。未来，中小银行将继续维持稳健经营态势，进一步提升数字化经营能力，打造特色业务品牌，构建均衡发展基础上的差异化竞争优势，进一步回归本源，聚焦主责主业，扎根本地，贴身服务小微企业。

　　整体经营稳健向好

　　纵观各家银行2021年的经营表现，业绩增速超预期的大多数是中小银行。

　　国家金融与发展实验室特约研究员戴志锋表示，平安银行(14.190, -0.20, -1.39%)、兴业银行(19.530, 0.00, 0.00%)、南京银行(11.170, 0.12, 1.09%)、宁波银行(32.420, -0.80, -2.41%)、江苏银行(6.500, 0.10, 1.56%)、杭州银行(13.510, 0.11, 0.82%)、青岛银行(3.610, 0.04, 1.12%)等多家股份行净利润增速较快。

　　“规模和拨备驱动是这些银行净利润增速主导因素。许多处于东部发达地区的城商行和农商行，资产质量仍处于改善通道，拨备反哺利润幅度最大。” 戴志锋表示。

　　中小银行的业绩表现分化加剧。“泸州银行2021年净利润增速较2020年上升36.58%，主要由于交易性金融资产持有量及交易量大幅增加，让交易活动净收益及金融投资净收益大幅增长；锦州银行、天津银行的净利润降幅分别为33.77%及26.00%，主要是受减费让利及大幅计提拨备影响。” 安永大中华区金融服务首席合伙人忻怡分析说。

　　在营业收入方面，表现良好的银行仍以中小银行为主。“杭州银行、成都银行(15.490, 0.19,1.24%)和齐鲁银行(5.050, 0.03, 0.60%)等融资需求旺盛的区域性银行，其规模扩张对业绩贡献度分别为19%、18%和20%。浙商银行(3.260, 0.01, 0.31%)、南京银行、厦门银行(5.760, 0.04,0.70%)、江阴银行(4.140, 0.05, 1.22%)和常熟银行(7.330, 0.13, 1.81%)的业绩高增长则主要是因为去年同期基数较低。”

　　与此同时，中小银行资产质量有所好转，风险抵御能力增强。根据安永的统计，10家股份行2021年末不良贷款率为1.35%，较上年末下降了0.13个百分点；30家城商行不良贷款率为1.50%，较上年末下降了0.08个百分点。

　　转型探索持续升级

　　随着零售转型的进一步深入，越来越多的中小银行已将零售业务作为战略发展重点。安永的统计显示，2021年度，股份行、城商行及农商行零售业务营业收入的增幅分别为8.66%、13.00%及17.41%，均高于整体营业收入的增幅。

　　和对公业务优势明显的国有大行相比，零售无疑是处于中间地带的股份行突出重围、打造品牌特色的重要领域。在其中，招行依靠“轻型银行”的方向和“一体两翼”的定位，以客户为中心推进大财富管理业务模式转型，继续保持零售业务的优势地位；定位为零售银行的平安银行依托“五位一体”新模式推动“基础零售、私行财富、消费金融”三大业务模块升级突破；渤海银行坚持向零售银行、交易银行和轻型银行转型，2021年度零售业务营业收入增幅超过20%。

　　另外，不少城商行在零售业务方面也有着亮眼表现。例如，北京银行(4.440, 0.02, 0.45%)坚持以零售转型开启“第二增长曲线”，深化零售转型全面提速。截至2021年末，该行零售资金量（AUM）余额8844.7亿元，增量突破1000亿元，创近三年最高水平；零售客户数突破2500万户，达到2565.8万户，较年初增加207.9万户，实现近三年来最高增速。

　　总体来看，城商行和农商行的零售转型还有着较大的挖掘潜力。“ 2021年城商行、农商行零售业务营业收入占比分别为25.00%和35.90%，城商行、农商行零售业务税前利润占比分别为29.07%和43.71%，与上市银行平均水平相比，仍有较大的发展空间。” 安永华北区金融服务审计主管合伙人姜长征表示。

　　与此同时，在数字化经营大潮之下，中小银行持续加大对金融科技投入力度，加快科技与业务的融合，各项业务数字化转型进一步提速。例如，恒丰银行2021年科技投入达21.11亿元，占营业收入的比重为8.85%。

　　“去年底，我们的新一代企业级全功能系统——恒心系统上线投运，这是全国率先实现业务和系统一次性整体升级的股份行核心系统。新系统上线后，我们的核心处理能力提升6.38倍，诸多业务实现了智能化、自动化处理，全行数据治理与应用能力大幅提升，数字化金融产品加快上市，数字化转型成果开始涌现。”恒丰银行有关负责人表示。

　　扎根本地提升服务质效

　　出身“草根”的中小银行，也以服务“草根”为主责主业。数据显示，扎根一方的城商行已在全国设立营业性网点近2万家，县域以下网点逐年增加，已接近6000家。与此同时，城商行超过六成的贷款投向中小微企业，余额合计14.4万亿元。其中，小微企业贷款余额9.1万亿元，占商业银行小微企业贷款的近四分之一。

　　结合地方经济特色和发展需求，各家中小银行不断提升支持力度。截至2021年末，北京银行京津冀协同发展重点项目贷款余额达335亿元；哈尔滨银行投放黑龙江省公司类贷款225.79亿元，新增国企投放113.47亿元，在黑龙江省内公司贷款增速为12.43%，高于黑龙江省外地区19.59个百分点。

　　区域发展也给中小银行带来了业务机遇。“未来三年，我们将向杭州市制造业企业提供350亿元专项信贷额度支持。同时，我们要积极响应浙江省高质量建设共同富裕示范区号召，制订行动方案并细化目标清单，支持基础配套设施和特色产业建设高质量发展，聚焦区域短板精准发力县域金融，围绕支农惠农强化乡村振兴重点领域投入。” 杭州银行有关负责人表示。

　　值得一提的是，为提升对地方小微企业的服务水平，各家中小银行展开了积极探索。例如，江苏银行充分发挥法人银行属地优势，与江苏省科技厅共同打造全国首个风险补偿专属产品“苏科贷”，开创银政合作风险共担机制先河；对接以政策性担保公司为主的各类担保机构，探索“见贷即保”高效协同创新模式，拓宽小微企业融资服务渠道；并围绕核心企业开展供应链合作，依据货物流、资金流为链上小微企业提供批量化、模块化融资服务，构建银政担商等多方合作的小微服务生态圈。