公司拟向包括控股股东海航资本集团有限公司在内的不超过十名特定投资者，非公开发行不超过30.38亿股，募集不超过120亿元向金融投资平台转型。

　　5月11日，海航投资集团股份有限公司发布非公开发行A股股票涉及关联交易的公告。公司拟向包括控股股东海航资本集团有限公司在内的不超过十名特定投资者，非公开发行不超过30.38亿股，募集不超过120亿元向金融投资平台转型。

　　根据公告，本次非公开发行A股股票的发行价格为不低于公司于2015年4月16日召开的第六届董事会临时会议公告日(定价基准日)前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于3.95元/股。

　　控股股东海航资本将以现金及持有的华安财产保险股份有限公司12.5%的股权认购，认购金额不低于42亿元。

　　海航投资透露，本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后拟用于以下项目：增资获得渤海国际信托有限公司32.43%股权，收购华安财产保险股份有限公司19.643%股权(其中发行人控股股东海航资本以持有的华安保险12.5%股权认购本次非公开发行股份)，收购北京新生医疗投资管理有限公司100%股权以及补充流动资金。

　　据悉，渤海信托现股东海航资本亦为海航投资控股股东，中国新华航空集团有限公司与公司存在关联关系，收购华安保险部分股权的交易对方海航资本为公司控股股东，海航酒店控股集团有限公司与公司的实际控制人，同为海南航空股份有限公司工会委员会，收购新生医疗股权的交易对方海航置业控股(集团)有限公司，与公司的实际控制人同为海航工会，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等相关法律法规的规定，本次增资渤海信托、收购华安保险部分股权和新生医疗100%股权构成关联交易。

　　海航投资称，公司确定了“金融投资平台”的发展方向，从单纯的房地产上市公司转型为以房地产、金融和产业投资为主要业务的上市公司。通过本次非公开发行并向渤海信托增资和收购华安保险部分股权以及投资大健康产业，能够使公司获得多元化的收入来源和利润增长点，降低公司对房地产业务的依赖程度，有效对冲房地产行业的周期性风险，实现公司的持续、健康发展。

　　其同时指出，海航资本认购公司本次非公开发行股票的价格符合相关法律法规和规范性文件的规定，认购金额不低于42亿元，充分表明了其对公司发展的支持和对公司发展前景的信心，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。